商汤启动招股：拟募资57亿港元 12月17日港交所上市

人工智能软件公司商汤集团股份有限公司（简称“商汤集团”；股份代号：0020.HK）今日公布在港交所主板上市的详情。

商汤集团此次计划发售15万股B类股份，发行区间为每股3.85港元至3.99港元。按照指示发售价的中位每股发售股份3.92港元计算，本公司是次全球发售的所得款项净额约达56.55亿港元。

商汤集团预计2021年12月17日（星期五）在港交所上市。公司B类股份将按每手股数1,000股进行买卖。

商汤集团已与九名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约4.5亿美元可购买之数目的发售股份。

商汤集团基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

商汤集团联合创始人、董事长兼CEO徐立博士表示：“商汤集团在2014年成立于香港，创始团队源于2001年在香港创立的香港中文大学多媒体实验室。此次商汤集团计划在公司创立之地香港上市，相信有助推动我们的未来增长。

商汤集团由汤晓鸥教授、徐立博士、王晓刚博士、徐冰先生等人工智能领域的科学家和实践者共同创立，公司管理团队由顶尖AI科学家和经验丰富的商业专业人士组成，平均工作经验超过20年，并拥有超过5,000名员工，平均年龄为31岁。

截至2021年6月30日，公司拥有40名教授带领研究工作及3,593名技术研发人员，其中包括250余名博士及博士候选人，组建成亚洲最大、水平最高的研究团队之一，不断探索最前沿的人工智能研究。

商汤集团自2014年注册成立以来，收入由2018年的18.53亿元增至2019年的30.27亿元，并进一步增至2020年的34.46亿元，实现复合年平均增长率36.4%。同时，公司2021年上半年录得收入16.52亿元，同比增长91.8%。毛利率由2018年的56.5%增至2019年的56.8%，并进一步增至2020年的70.6%，并由2020年上半年的72.1%增至2021年上半年的73.0%。

商汤集团预期将受益于人工智能模型生产效率的提高，人工智能模型生产的边际成本将有所下降。因此，公司预期更具成本效益的人工智能模型生产将有助于改善经营杠杆，维持公司业务的可持续发展及增长，并有助实现业务盈利。