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在港交所上市近25年后 中国移动即将登陆上交所

首页:前海中天资本 栏目:最新动态 时间:2022年01月05日 09:35:56

港交所上市近25年后,运营商巨头中国移动即将回A。

1月4日早间,中国移动发布公告表示将于1月5日登陆上交所。作为中国三大龙头通信服务供应商之首,中国移动主要为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务。2021年5月中旬,中国移动发布公告称,为紧抓拓展信息服务的机遇窗口期,推动创世界一流“力量大厦”战略落地,推进数智化转型,构建新型数智生态,激发高质量发展新动能,公司拟申请A股发行上市。3个月后,中国移动第一次披露A股上市招股书,2021年11月4日,中国移动A股IPO已获得证监会发审委审核通过。相隔40天后,中国移动更新了A股上市招股书。

2021年12月21日凌晨,中国移动发布公告称,本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为57.58元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为12.02倍。按此发行价计算,若超额配售选择权即“绿鞋”全额行使,中国移动预计募集资金总额达560亿元,超过中国电信募资额,成为近10年来A股最大IPO项目。8月20日中国电信挂牌A股,其542亿元的募资额在A股历年上市公司中排名第五,列于前四的分别是农业银行、中国石油、中国神华以及建设银行。

根据中国移动方面的说法,本次募集资金投资项目聚焦其主营业务,包括5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目。从募集资金用途占比来看,5G精品网络建设项目为最大资金支出,占比50%。

公告显示,中国移动A股本次发行股份数量为发行股份数量为8.457亿股,约占发行后中国移动已发行股份总数的3.97%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。同时,中国移动授予中金公司、中信证券、中信建投、华泰联合证券、中银国际证券、招商证券6家联席主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权(即“绿鞋”机制),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至约9.73亿股,占发行后中国移动已发行股份总数为4.53%(超额配售选择权全额行使后)。

一周前,中国移动披露首次公开发行股票发行结果公告。根据新股认购情况统计,中国移动此次回A ,网下投资者缴款认购的股份数量为1.14亿股,认购金额65.81亿元,弃购金额为1270.49万元;网上投资者缴款认购的股份数量为4.23亿股,认购金额为243.63亿元,未缴款认购数量为1291.0311万股,弃购金额达7.43亿元。

按此计算,中国移动此次回A,网上网下投资者弃购金额共计达7.56亿元,超过了邮储银行此前6.53亿元弃购的历史纪录,创A股最高弃购纪录。具体而言,除网上投资者弃购,中国移动还被包括渤海证券资管和知名私募翼虎投资在内的机构投资者弃购。

(挂牌上市:www.qhzj8.com)
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