港股首支SPAC来袭，Aquila Acquisition递表港交所

根据港交所披露，特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation（以下简称下「AAC」）向港交所主板递交上市申请，此次SPAC的发起人为银国际资产管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd，摩根士丹利及招银国际担任联席保荐人。

这也是香港全新SPAC上市机制今年1月1日生效以来，港交所迎来的首家SPAC（Special Purpose Acquisition Company ，特殊目的收购公司）。

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Aquila Acquisition Corporation是一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司，为特殊目的收购公司，其成立的目的乃为一家或多家公司进行业务合并。

业务策略及收购目标

公司的目标是透过选择优质的特殊目的收购公司并购目标、按具吸引力的估值磋商有利的收购条款及在特殊目的收购公司并购交易完成后为改善继承公司的营运及财务表现奠定基础，从而为股东创造具吸引力的回报。

AAC于获取特殊目的收购公司并购目标时，计划重点关注亚洲（特别是中国）「新经济」行业（例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业）内有科技赋能的公司，尽管公司可能在任何行业寻找特殊目的收购公司并购目标。

发起人

AAC的发起人为招银国际资产管理和AAC Mgmt Holding。其中，招招银国际资产管理及AAC Mgmt Holding分别持有CMBI AM Acquisition Holding LLC的90%及10%已发行股份，而CMBI AM Acquisition Holding LLC持有所有AAC已发行B类股份。

其中，招银国际资产管理是由招银国际金融有限公司（“招银国际”）全资拥有的资产管理公司，而招银国际是招商银行(48.970, 0.39, 0.80%)（“招商银行”）的全资子公司。

2021年12月31日，招银国际资产管理及招银国际深圳共拥有超过300亿美元的资产管理规模（其中招银国际资产管理单独拥有超过250亿港元的资产管理规模），并在2015年至2020年实现了约2.9倍的投资回报倍数。

另一发起人AAC Mgmt，其股东主要包括Aquila的管理团队和顾问委员会的成员，以及所有执行董事。

交易限制

于完成特殊目的收购公司并购交易前，公司及发起人以及其各自的董事及僱员禁止买卖公司的任何上市证券（包括A类股份及上市权证）。

A类股份及上市权证不得由并非专业投资者的香港公众人士买卖。

其中，专业投资者指的是：1）资产不少于4千万港元的信托公司；2）拥有投资组合不小于8百万港元且资产不小于4千万港元的企业或合伙企业；3）拥有至少8百万港元规模投资组合的个人。