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九阳间接控股股东JS环球推迟IPO 原计划本周四挂牌

网址:www.qhzj8.com 栏目:最新动态 时间:2019年10月28日 01:44:21

IPO早知道消息,九阳间接控股股东、家电生产商JS环球生活有限公司(以下简称“JS环球生活”)于10月26日确定将推迟其上市计划,JS环球生活原定于10月25日进行定价,并于10月31日在香港主板上市。

上周五,JS环球生活将自己的发行区间拟定为每股5.55港元,这一价格也位于此前发行区间每股5.55港元至7.25港元的底部。按此发行区间计算,JS环球生活的募资金额范围为3.55亿美元至4.64亿美元。

事实上,JS环球生活的账簿于上周已获得足额配售。不过据称JS环球生活依然无法保证获得足够可靠的订单,因此不得不选择暂时取消上市计划。

路透社援引知情人士的消息称,JS环球生活在招股书中着重强调其在中美两大市场中的协同效应,而投资者对上述所讲“故事”并不买账,主要担忧的点在于JS环球生活的业绩会因微妙的国际形势而存在较大不稳定性。

JS环球生活目前拥有国内厨房电器制造商九阳生活和美国家用电器制造商Sharknijia两大品牌,招股书援引弗若斯特沙利文的报告称,按市场份额计算,JS环球生活在2018年小家电企业中分別排名全球第六及国内第三。

2016年至2018年,JS环球生活的营业收入分别为11.03亿美元、15.63亿美元和26.81亿美元,毛利分别为3.51亿美元、5.19亿美元和9.99亿美元,年内溢利分别为1.22亿美元、1.40亿美元和1.12亿美元。2019年前6个月,JS环球生活的营收为12.35亿美元,同比增长7.1%;毛利为4.62亿美元,同比增长8.7%。

其中,鉴于JS环球生活在2017年9月完成了对SharkNinja的收购,因此2017年和2018年的收入分别有同比41.7%和71.5%的增长。同时,此次收购也使得JS环球生活在海外市场的收入来源有了大幅增加,2018年来自北美、欧洲以及其他市场的收入已超过国内。

值得一提的是,JS环球生活此次推迟是港交所2019年第三大搁置原上市计划的项目。在此之前,百威亚太(29.7, 0.00, 0.00%)和易商红木ESR均推迟了上市计划。

其中,百威亚太已在9月30日在港交所主板挂牌上市,发行价为每股27港元,募资金额约为392亿港元,尽管募资规模相较首次尝试上市时缩减近一半,但依然是今年全球仅次于Uber的IPO

而由易商和红木集团合并而成的易商红木ESR在今年6月也取消了至多12.4亿美元的上市计划,不过在上周一重启IPO后,ESR预计将发行价设定为发行区间(16.2港元至17.4港元)中部的16.8港元,并将全部行使超额配售权,这也意味着ESR最终的发行规模或将达16亿美元(约125亿港元)。

(挂牌上市:www.qhzj8.com)
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