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史上最大IPO,这家全球最赚钱公司要上市了,市值超微软、苹果50%!

网址:www.qhzj8.com 栏目:最新动态 时间:2019年11月06日 01:38:41

沙特阿美终于要上市了。

11月3日周日,该公司宣布,将在利雅得当地的证券交易所上市。IPO定价、估值以及上市股票具体的发售份额还有待确定。

媒体援引消息人士称,沙特阿美公司将在沙特境内发行1%-2%的股份,筹集200亿-400亿美元的资金。即将刷新全球IPO募资规模纪录的沙特阿美,从2016年起就有上市意向,但IPO计划被多次推迟。沙特王储此前一直坚持将沙特阿美的估值定在2万亿美元,目前看来,实际IPO的估值可能会在1.5万亿美元附近。此前媒体报道称,沙特阿美计划令1%或2%的股份先在该国国内上市,再进行海外募资。不过沙特阿美周日称,目前还没有海外上市的计划。沙特阿美是一家怎样的公司?

沙特阿美是全球最大的石油企业,垄断了全球最大原油出口国沙特阿拉伯的所有石油资源,控制全球10%的原油市场。该公司为沙特国营企业,据惠誉国际评级估计,2015-2017年,沙特政府约70%的收入都是来自于沙特阿美。

沙特阿美的前身其实是一家美国公司。1938年,石油大亨洛克菲勒的标准石油拆分后的加州标准石油公司,通过子公司在沙特发现了可商业生产的油井。

1938年,加州石油公司在沙特发现了世界上最大的原油来源。1943年,子公司加州阿拉伯标准石油公司改称阿拉伯美国石油公司,也就是阿美石油公司(Aramco)。1980年代,沙特政府收购了阿美石油公司,“国有化”后的阿美,也就是今天的沙特阿拉伯国家石油公司,不过“沙特阿美”的名字保留了下来。沙特阿美为什么要上市?

此前,沙特阿美的IPO计划曾一再推迟。2016年,沙特政府曾计划对沙特阿美5%的股份进行IPO,在纽约、伦敦,以及利雅得募资1000亿美元。不过,出于对美国复杂法律的担忧以及外界对沙特王储萨勒曼2万亿美元估值的怀疑,IPO计划被搁置。今年4月,沙特阿美首次公开发行了120亿美元债券,认购比例超过8倍,获得巨大成功,IPO计划又重新进入人们视野。但今年9月,无人机袭击了沙特两处石油设施后,沙特一半的石油生产被关停,IPO计划被再次推迟。今年10月20日,本是沙特阿美启动IPO程序的日期,但为了更好地推销IPO,等待第三季度财务数据,IPO被再次推迟。11月3日,沙特阿美宣布其前三个季度净利润为680亿美元,公司董事长表示,此前的袭击并未对公司的销售造成实质性影响。2018年的净利润为1111亿美元,高于苹果、谷歌和埃克森美孚的总和,至今仍是世界上最赚钱的公司之一。同日,沙特阿拉伯资本市场管理局(CMA)表示,已发布一项决议案,批准沙特阿美IPO。沙特立志摆脱对石油产业的依赖。2014年国际油价暴跌时,国际货币基金组织(IMF)曾警告称,如果油价继续保持低位,那么,沙特等海湾国家可能在5年内耗尽资金。为减少对石油产业的依赖,重塑沙特经济体系,2016年,萨勒曼推出了著名的“愿景2030计划”。值得注意的是,该计划的核心内容就是出售沙特阿美的部分股权,成立世界上最大的主权财富基金,并将可再生能源与工业设备产业本土化,与此同时,开发旅游项目、加大对数字技术的投资,计划到2030年,沙特非石油出口占GDP的比例从16%提高至50%。在曾经的高油价时代,沙特从不对外发放旅游签证。但今年9月27日,沙特对中国、日本、美国和一些欧洲国家发放了旅游签证,放宽外国女性入境旅游的严格着装限制。此外,沙特还解禁了电影院,允许女性驾车,这些政策无一不透露着沙特对经济转型的考量。由于推动改革需要大量资金支持,所以油价对“愿景2030”计划最终能否成功起着决定性作用。史上最大IPO,规模到底有多大?沙特王储Mohammed bin Salman此前一直坚称,沙特阿美的估值应该为2万亿美元。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼

不过2万亿美元的估值在投行看来过于夸张,媒体报道称,该公司最终的估值可能只有1.5万亿美元,甚至还要更低。高盛认为,沙特阿美估值介于1.6-2.3万亿美元之间,汇丰给出了1.59-2.1万亿美元的估值区间,美银给出的估值范围为1.2-2.3万亿美元之间,法巴则认为沙特阿美价值1.424394万亿美元。不过,即使估值不如王储预期,沙特阿美也仍会刷新史上最大IPO的纪录。媒体报道称,如果沙特阿美能实现1.5-1.7万亿美元的估值,最终的募资规模有望达到750-850亿美元。目前规模最大的IPO纪录是2014年在纽交所上市的阿里巴巴,当年阿里IPO募资250亿美元。当前全球市值最大的公司是苹果,截至11月3日上周五,苹果收盘市值为1.14万亿美元,微软以1.10万亿美元紧随其后。

(挂牌上市:www.qhzj8.com)
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