突发！蚂蚁集团IPO暂缓，市场影响几何？

周二市场震荡走高，三大指数涨幅均超1%。板块方面，大金融板块全天强势，部分资金开始从新能源汽车、光伏等近日强势板块中溢出，热点主线切换至半导体，带动软件等整体科技股走强，市场题材开始回暖。盘面上，第三代半导体、有色、稀土永磁等板块涨幅居前，仅汽车整车、啤酒板块收绿。成交方面，两市共计成交7847亿元，较上个交易日减少277亿元。北向资金3日净买入31.22亿，其中沪股通净流入31.03亿元，深股通净流入0.19亿元。整体来看，两市个股普涨，市场短线情绪大幅回升。

消息面较为重磅：一、十四五规划和2035远景目标建议出炉。其中重点提到瞄准人工智能、集成电路等前沿领域 实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，加快壮大新一代信息技术、新能源汽车等产业，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革，稳妥推进数字货币研发，再次强调“全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重”等。参考历史经验，每次发布五年规划，都会有结构性交易机会，可重点关注前期调整到位的科技板块机会；二、因实控人被监管联合约谈，上交所暂缓蚂蚁集团上市。不过投行人士表示，只是暂缓并非取消批文，上市是时间问题。此事件对股市偏中性，短期能减缓资金抽血压力，但由于靴子迟迟不落地，不利于市场走出趋势行情。

技术上，沪指跳空高开收中阳线，指数走强带动5日均线拐头向上，MACD指标绿柱开始缩短，KDJ底部金叉有进一步向上发散迹象，预计短期指数有望延续反弹，密切关注市场量能的变化。而创业板指则相对更具攻击性，目前短中期均线对指数均形成一定的支撑，但在前期成交密集区仍需谨防指数冲高回落风险。

我们认为，市场各大指数经过连续调整已基本到位，风险释放较为充分，而随着阶段性利空密集兑现期进入尾声以及重磅规划出台，市场存在一定的反弹需求。具体来看，十四五规划和2035远景目标建议公布，重点提到“科技自立自强”上升至国家战略、内需促进形成双循环格局、再强调空间布局重要性、实行高水平对外开放、加速实现国防与军队现代化，

此外16次提及“金融”，32字聚焦资本市场，资本市场重要性得以强化。参考历史经验，重磅规划公布将逐步带来结构性交易机会。同时随着三季度报披露潮告一段落，白马股业绩检验压力骤减，欧美股市集体回暖，政策预期升温叠加业绩空窗期，均有助于提振市场风险偏好。不过美国大选选情仍存在一定变数，选举最终结果的公布时间和认可度也将影响A股市场。在此之前市场仍然面临较大的不确定性因素，外部扰动尚未尘埃落定之前，市场大概率将持续波动，投资者短期保持适度观望，静待结果出炉。操作上，短期建议投资者不盲目追高，可关注市场结构性机会。配置方向上，建议战略性布局券商、保险、银行为主的大金融板块，把握顺周期的制造业和可选消费等经济复苏受益方向，如家电、汽车、工程机械、建材及化工行业等，积极关注“十四五”规划政策导向下新能源汽车、光伏、第三代半导体、5G等主题性投资机会。

早间要闻

1、11月3日讯，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，深化国有商业银行改革，支持中小银行和农村信用社持续健康发展，改革优化政策性金融。全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重。推进金融双向开放。完善现代金融监管体系，提高金融监管透明度和法治化水平，完善存款保险制度，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，对违法违规行为零容忍。（财联社）

2、11月3日讯，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，强化国家战略科技力量。制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。加强基础研究、注重原始创新，优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，完善共性基础技术供给体系。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。制定实施战略性科学计划和科学工程，推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。推进国家实验室建设，重组国家重点实验室体系。布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心。构建国家科研论文和科技信息高端交流平台。（财联社）

3、上交所3日发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定称，你公司原申请于2020年11月5日在上海证券交易所科创板上市。近日，发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。根据有关规定，并征询保荐机构的意见，本所决定你公司暂缓上市。你公司及保荐人应当依照规定作出公告，说明重大事项相关情况及你公司将暂缓上市。本所将与你公司及保荐人保持沟通。（新浪财经）

4、财联社11月3日讯，上交所制定《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，计划提出，深入推进科创板建设和注册制改革，按照国务院金融委和证监会部署，推动全面实行股票发行注册制，从源头把好上市公司质量关。严格退市监管，持续推进退市制度改革，优化风险警示板。支持公司用好用足并购重组、再融资、公司债券、可转债、优先股、REITs、ETF等市场工具。在科创板积极探索制度创新，为科技创新企业提供动力，形成可推广可复制的经验。（财联社）

5、阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企业3日联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合唿吁》。声明提到，玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，目前正在积极协调资源，竭尽全力“保供应”，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，引导项目有序推进；希望电站投资企业能充分理解当前局面，并积极做好应对，避免或降低因错过并网截止日带来的损失。声明同时唿吁，对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因，希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。（第一财经）

6、上交所3日制定《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，计划提出，落实“管少管精才能管好”要求，开展分类监管，制定分类监管业务规则。盯住风险公司、重点事项，严肃处理财务造假、资金占用、违规担保等重大违规。坚持分类处置，持续推进上市公司质押风险化解，守住不发生系统性风险底线。抓早抓小、预研预判，严防市场乱象在科创板重演。深化科技监管，为风险识别和日常监管提供有力支撑。（同花顺财经）

7、重要公告：健友股份（603707）注射用阿扎胞苷获美国FDA批准上市；东安动力（600178）10月份发动机产量同比增长87.56%，销量同比增47.27%；智云股份（300097）子公司与赣州同兴达签订设备购销合同，总额1.19亿元；湘油泵（603319）公司成为吉利汽车的零部件供应商；炬华科技（300360）中标3.63亿元国家电网项目，占公司2019年度营业收入的40.72%；友讯达（300514）中标2.66亿元国家电网项目，占公司2019营业收入34.08%；洋河股份（002304）出资1亿元认购弘洋基金有限合伙份额；东方电子（000682）子公司威思顿中标3.7亿元国家电网项目，金额占公司2019年度经审计营业收入的10.86%。

8、新股申购：会通股份，申购代码787219，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格8.29元，公司主营改性塑料。

9、北上资金：北上资金3日净流入31.22亿，其中沪股通净流入31.03亿元，深股通净流入0.19亿元。个股方面，招商银行净买入5.87亿，中国中免净买入3.12亿，伊利股份净买入2.78亿，汇川技术净买入2.72亿。