传智教育在深交所挂牌上市 成教育行业A股IPO第一股

1月12日，IT职业培训企业江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”或“公司”）正式在深交所中小板挂牌上市，股票简称“传智教育”，股票代码“003032”。此次公司公开发行A股4，024.4750万股，发行价8.46 元/股，扣除发行费后募资净额为29，165.11万元，保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。

传智教育是从事非学历、应用型计算机信息技术（IT）教育培训的高新技术企业，通过自主研发的课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供 IT 技术教育培训服务。报告期内公司累计向社会输送各类优秀IT人才15万余人。

报告期内，传智教育营业收入主要来源于计算机信息技术（IT）短期培训业务，公司该类业务主要面向有 IT 学习需求的成年人，教学中心覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、厦门、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥、太原、沈阳、天津等地。

公司于 2017 年开始运营主要面向高中毕业生的 IT 非学历高等教育业务，现有在校生 1，100 余人。公司于 2017 年开始试运营面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务，于 2019 年开始试运营面向青少儿的在线编程教育培训。

根据工信部统计数据，2012-2019 年中国 IT 行业整体收入和利润高速增长，IT 行业整体收入由 2012 年的 24，794 亿元增长至 2019 年 71，768 亿元，整体利润由 2012 年 3，366 亿元增长至 2019 年9，362 亿元，收入和利润的年均复合增长率分别为 16.40%和 15.74%。

此次IPO，传智教育瞄准了公司业务版图拓展和研发能力提高两个方向。招股书显示，传智教育本次向社会公众公开发行 40，244，750 股人民币普通股，占发行后总股本的比例为10%。本次公开发行所募集的资金将投入“IT 职业培训能力拓展项目”和 “IT 培训研究院建设项目”的建设。

对于上市后的发展规划，传智教育董事长、总经理黎活明在2020年12月30日的上市路演上表示，公司将围绕总体发展战略及发展目标，通过区域拓展、业务延伸，强化公司在IT教育培训领域内的竞争优势，未来两年公司制定如下发展规划与实施措施：

（1）通过加大资金投入、扩大教学中心规模，持续扩大线下教育在全国的辐射范围和影响力；

（2）通过严控教学质量、强化广告宣传，逐步提升公司IT非学历高等教育领域传智专修学院的市场影响力；

（3）加大线上投入、强化研发创新，逐步完善在线教育生态网络建设，提升在线教育知名度；

（4）内部信息化建设发展规划：公司计划建设覆盖业务全部流程的一体化信息系统，包含办公自动化、财务管理、知识管理、人力资源管理、决策分析系统等，进一步加强内控制度的实施力度，加快内控信息的反馈速度；

（5）筹资计划：公司将做好本次发行上市工作，利用好募集资金实现公司主营业务的发展规划。未来公司将根据自身实际情况和发展需要，力求以最优的筹资组合及最低的筹资成本，为公司的持续发展筹措所需资金，同时提高资金的使用效率，保持良好的经营业绩。