香港首只SPAC首日配售已获足额认购，预计3月22日正式挂牌

香港首家特殊目的收购公司（SPAC）有望月内挂牌。已通过上市聆讯的Aquila Acquisition已经建簿，预计3月22日可以挂牌。

据市场消息指，Aquila首日配售已经获得足额覆盖，而参与认购的投资人包括多家海内外一线投资机构，以及全球SPAC的主要参与者。Aquila拟发行1亿股A类股份，每股定价10港元，对外集资10亿港元。Aqulia另发行39万份上市权证。摩根士丹利以及招银国际为Aqulia联席保荐人。

香港SPAC制度于今年1月1日正式实施，自1月17日Aquila作为第一家SAPC递表以来，两个月内共计有九家SPAC递交上市申请。

而这九家SPAC背后发起人，主要为投资机构巨头和金融圈资深投资人，包括前香港金管局总裁、前渣打银行大中华区主席、运动品牌李宁、嘉御资本创始人、鼎佩资产、天境生物、招银国际、农银国际、泰欣资本等。

毕马威中国资本市场咨询组合伙人认为，尽管第一季度市况波动，但相信在未来SPAC并购交易进行时，该制度依然可为香港市场带来动力。相信新制度可为发行人和投资者提供更全面的融资选择和投资机会，从而提升香港的竞争力。

普华永道年初曾预计，今年将会有10至15家SPAC公司会赴港上市，集资额约介于200至300亿元。但从目前申请的速度看，两月内就有九家SPAC递表，一家聆讯，今年港股上市的SPAC公司数量恐会大超过预期。

Aquila Acquisition Corporation是一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司，为特殊目的收购公司，其成立的目的乃为一家或多家公司进行业务合并。于获取特殊目的收购公司并购目标时，公司计划重点关注亚洲（特别是中国）「新经济」行业（例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业）内有科技赋能的公司。

公司竞争优势包括通过招商银行(43.640, -1.06, -2.37%)与招银国际平台建立领先的行业关系，辅以综合研究实力；特有的交易获取渠道；丰富的投资和执行经验；及利用招商银行与招银国际平台的一站式金融服务能力和深度连结，造就强大的增值能力。招银国际资产管理的私募股权投资长期目标是实现稳定的投资回报。通过与招银国际资本管理（深圳）有限公司密切协作，截至2021年12月31日，招银国际资产管理及招银国际深圳共拥有超过 300亿美元的资产管理规模，并在2015年至2020年期间，在私募股权投资方面实现了约2.9倍的投资回报倍数。

根据上市规则，公司须于上市日期后24个月内宣布特殊目的收购公司并购交易，并须于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易，若未成功完成并购行为，则权证于届满日将毫无价值，以及公司将终止所有业务，公司清盘除外；暂停买卖A类股份及上市权证；合理尽快但不超过其后一个月按比例向A类股份持有人分发托管账户内的款项，但每股A类股份的金额不得低于10.00港元；及清盘及解散公司。

此外，SPAC交易限制还包括于完成特殊目的收购公司并购交易前，公司及发起人以及其各自的董事及僱员禁止买卖公司的任何上市证券（包括A类股份及上市权证）。A类股份及上市权证不得由并非专业投资者的香港公众人士买卖。