云知声转战赴港IPO 连续3年亏损 股权变动受关注

在两年多前冲击科创板IPO失利后，近日云知声转战港股IPO，中金公司和海通国际为联席保荐人。招股书显示，最近几年尽管公司营收快速增长，但净利润持续亏损，应收账款占比也持续提升。上周，中国证监会发文要求公司补充说明股权变动、信息安全等问题。

早在2020年11月，云知声就曾递交招股书拟冲击科创板IPO。然而在3个月后，上交所宣布云知声主动撤回IPO申请，因此终止对其IPO审核。

根据弗若斯特沙利文的数据，按2022年收入计，云知声是中国第四大AI解决方案提供商，在中国智慧生活和智慧医院行业均排名第三。

招股书数据显示，2020年-2022年，云知声收入分别为2.608亿元、4.558亿元和6.006亿元，净亏损分别为2.978亿元、4.343亿元和3.754亿元，三年累计亏损金额高达11.07亿元。如果剔除股份支付开支、赎回负债利息的融资成本及开支，经调整净亏损分别为2.098亿元、1.717亿元和1.832亿元。

招股书显示，上市前公司董事长兼CTO梁家恩、CEO黄伟、副总裁康恒三人通过一致行动安排，持有云知声33.93%的股份，是实际控制人。

对于股权变动，中国证监会要求公司说明历史上股权代持安排的原因及认定依据、演变情况、合法合规性；单笔增资或股权/股份转让价格显著低于同批次增资或股权/股份转让价格的，请说明作价依据及合理性；明富投资参与第四次增资的出资额与增资合同约定及商务委批复存在差异的情况及原因。

证监会还要求公司说明，境内经营和销售活动收集和存储用户信息规模、数据收集使用情况，是否存在向第三方提供信息内容的情形，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。